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基金业协会最新数据显示🩲🍆👠🌽，截至2025年5月🍅，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🍏，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🥕🩱🍎，5月私募基金管理规模继续回升。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一(yi)步定調(diào)，以穩定(ding)市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對(dui)此的預期。

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当前，世界(jie)之变、时代(dai)之变(bian)、历史之变不断向(xiang)广度和深(shen)度延展，改革(ge)发展稳定任务之重(zhong)、矛盾风(feng)险挑(tiao)战之多、对治国理政考验之大前所未有。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💞🥔🍊😈🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌🎒👗，大盘风格略占优。第二🤬💌😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻💛💋😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒，A股权重板块上涨👡👄🍎🥕🍄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥🍄👘。我们参考工业企业盈利👚😈🍆、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍓🥔🥒、筹码分布🍈🥑、估值、交易🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度😡🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😈🥬🌽🧄、医药生物（化学制药）👙💕💔、国防军工、有色金属（工业金属👗、贵金属👘、小金属）🩰、计算机等。赛道选择层面👢🍑🍄👿🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧅👜、国防军工、创新药🍇。

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1、这可(ke)能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置(zhi)混乱、上(shang)市失利和小(xiao)鹏销量一路(lu)滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理(li)不善。何小(xiao)鹏过于民(min)主、只关心技术，另两位则在产品(pin)、销售和供应链的关键位置提供了(le)错误决策，甚至(zhi)将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题(ti)里有 “小鹏(peng)” 就不敢点开。

2、周思聪：港(gang)股短(duan)期可能呈现震(zhen)荡格(ge)局，整(zheng)体(ti)中枢(shu)或缓慢上(shang)行。中(zhong)长期来(lai)看，港股将成为内资“出(chu)海”配(pei)置以及外(wai)资“一站(zhan)式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演(yan)重要角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要(yao)因素已发生变(bian)化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港(gang)股市场提供了有力支(zhi)撑。