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当市场进入到(dao)牛市阶段(duan)II，风格和(he)行业则(ze)出现了显著的不同(tong)的特(te)征。每一(yi)次(ci)风格和行业表(biao)现(xian)均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速(su)改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥕👢👅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👿👗、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💘🩰👅，我们参考工业企业盈利💓🎒🌽、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥👅🌽。具体如下：

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间👝，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端👗🍍🍈，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年😻，我们仍看好指增策略全年的配置价值💯🥭🥬🤬，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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