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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往(wang)加速下行，加剧了对经济下行的担忧(you)预(yu)期。从(cong)目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年(nian)新房(fang)销(xiao)售增速进一步下滑的可能性。

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融资资金已经连续两个月(yue)净流入(ru)，且净流(liu)入规模在6月进一(yi)步(bu)扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融(rong)券平(ping)均担(dan)保比例回升至273%。展望(wang)7月(yue)，在(zai)市场风险(xian)偏好整体(ti)改善情形下，融(rong)资资金或有(you)望继(ji)续活跃。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张👚🍈👘🥬，导致市场底部有支撑🌽，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍄👅，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续💕🥬。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🧄，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥒💔🍏👡，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🩲👙😠💟，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🥔，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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