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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒🥾🥭🍇，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动👝👅，否则它们将成为新常态。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👙🎒👢，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍓😡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💗🍄🍄。但边际来看🩱🧄，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬，可能反应了这种预期。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略(lve)上我们(men)保持看多，维持(chi)下半(ban)年指(zhi)数“更上一(yi)层楼(lou)”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融(rong)资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、（五）操作上：氧(yang)化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部(bu)需要谨慎，同时需要关注仓单变(bian)化。电解(jie)铝整体维持(chi)区间思(si)路。铝合金整体(ti)维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关(guan)税超预(yu)期、供应扰动、政策扰动

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🤬🍏。