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新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%。平安证券指(zhi)出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调，消费(fei)代际(ji)之间的需求分化将催生更多(duo)新需求、新(xin)产(chan)品(pin)及新(xin)渠道。需(xu)求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足(zu)消费者需求到前置性地挖(wa)掘消费者(zhe)需求(qiu)，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销(xiao)商到拥抱新渠道，快速响应市场(chang)变化的(de)企业(ye)更能在激烈竞争的市(shi)场环境下(xia)突(tu)出重围(wei)，进而(er)实现产品量价齐升。

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由于本轮(lun)的特殊性，导致本轮的看股(gu)做债和2017年，以及2020年~2021年(nian)市场对看股做债(zhai)的一致(zhi)性预期(qi)完(wan)全不同(tong)。主要逻(luo)辑上，股票市场越(yue)强，赚钱效应下，居(ju)民存(cun)款持续搬家非银机构，非(fei)银存款的过(guo)度增长越有可能滋生资产价格泡沫的(de)系统性风险，因此货币政(zheng)策相对偏紧，债券市场客观(guan)承压；但(dan)当(dang)股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客(ke)观增强，此时股债可能在日度或周度的较短(duan)周期同时受益于央(yang)行为稳定资本(ben)市场带来的货币宽(kuan)松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年(nian)度(du)全球棉花产量(liang)同比下降，需求同比增加，供(gong)需(xu)差同比收窄，但(dan)市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然(ran)存(cun)在等影响下，全球棉花需求量预计将环(huan)比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大(da)，但目前(qian)为止，受干(gan)旱影响美棉面(mian)积占比较(jiao)低(di)，美棉优良率高于去年收(shou)割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年低基数有(you)一定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整(zheng)体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度(du)，但好(hao)转幅度(du)有限。展望未来，除供需层(ceng)面外(wai)，宏观层面(mian)也有(you)一(yi)定扰动，美联储年(nian)内降(jiang)息次数(shu)是否如预期般为两次、美国对外(wai)关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何演(yan)绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较(jiao)上半(ban)年略有上(shang)移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看(kan)，关注宏观及天(tian)气扰动。

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