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供应(ying)方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方(fang)面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅(fu)减产的(de)预期，铁水节(jie)奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨(dun) / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设(she)下(xia)，预计(ji)四季度铁矿(kuang)累(lei)库压力明显(xian)增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖😻🥑🍅，行业供需格局预期改善👄🍅🍍🍈。2025年上半年💯，化工品价格指数小幅震荡下行👢🍄🩳，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🍒、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看😈🧡🍓，在行业供需格局预期改善的背景下🧡🍄🩰，我国化工行业景气有底部回暖的迹象😡🧄🍅。