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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月(yue) 23 日发布的 2025 年(nian)一季度策略(lve)报告中的判断(duan)，即(ji)供需偏过剩将限制上行高度，但再生(sheng)铅成本为铅价提供支撑。我们(men)预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心(xin)在 1850-2150 美元 / 吨。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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1、单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古(gu)滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南(nan)北通(tong)道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店(dian)、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不(bu)少顧(gù)客(ke)光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)(dui)，茶飲店(dian)更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿(a)嬤(mā)手作小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方(fang)130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作中。