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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💌，年内指数有较大可能性突破去年高点🍈🍄，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥿💓，仍要回到逻辑驱动的方向👡💕👚；中长期而言💗🥿🩲，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩲🤍👡。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👢🍇🍅，6月18日👚🩲💛，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍌，中国人民银行🥿、国家发展改革委🥑、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💔🍊👢。《意见》从支持增强消费能力💟、扩大消费领域金融供给💗👠🍈🥿、挖掘释放居民消费潜力👢💖💓、促进提升消费供给效能🍊🍒、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👙🍑👘，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🤬，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍑🍓🤍，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍅🤍👞，推广中华传统饮食文化。地方上💌，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👘🎒👗。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中💔😻🥥🍓😡，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥝。机构认为💘，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政💟🥑👿、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者👞🥬、组织者、实施者🥑👠、配合者👅🥿🥻🍎，坚决破除造假利益链、“生态圈”💕👝🥥🍒🍄。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等👘，将通过依法从轻🍅👠💛、减轻或不予处罚等方式🤍，予以从宽处理。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

2、要與(yǔ)(yu)那(na)些最容易受到氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)結(jié)在一起：原住民、小島(dǎo)國(guó)(guo)傢(jiā)以及(ji)低收入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)(wang)徃對(duì)(dui)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)責(zé)(ze)任(ren)最小，卻(què)承受着最重的負(fù)(fu)擔(dān)。