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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量发展、科(ke)技(ji)创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南(nan)向资金净流(liu)入或突破万亿元规模(mo)，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、没有人明确提出要他们退出，包括何小鹏👄💘。但 “改革只能听一个人的”。“有困难就会有分歧🥬💟🩰，每匹马可能都有自己的方向💛，但是分开拉肯定是死，只有一匹马带头才有生机”。何涛说😠🧅。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份(fen)证件，上午8时起位中环1号码头（中西(xi)区民辉街32号）接受安检，后(hou)搭(da)乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往西面2号锚地登(deng)舰参观。接驳船发船(chuan)时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每(mei)30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可(ke)能(neng)视情调整。