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貝(bèi)森特上週五錶(biǎo)示，大約(yuē)20箇(gè)未能在下週三之前達(dá)成協(xié)議(yì)的國(guó)(guo)傢(jiā)可(ke)以繼(jì)續(xù)談(tán)判，其關(guān)稅(shuì)稅率將(jiāng)恢復(fù)到(dao)4月2日的較(jiào)高稅率，或者如菓(guǒ)他(ta)們(men)被認(rèn)爲(wèi)“有誠(chéng)意進(jìn)行談判”，則(zé)保(bao)持在10%。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🥔🤍、互联网、港股通消费等。

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根(gen)據(jù)香港交易所統(tǒng)計(jì)，2019年至2024年間(jiān)，有約(yuē)77%的市場(chǎng)(chang)交(jiao)易單(dān)筆(bǐ)交(jiao)易金額(é)不足10萬(wàn)港元，但(dan)由于最低交收費(fèi)(fei)的限製繳(jiǎo)納(nà)了(le)較(jiào)(jiao)高(gao)的(de)交收費。

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上半年经济进展明(ming)显好于2024年，但存在“强现实、弱(ruo)预(yu)期”的不足。A股全市场剔除金融后(hou)，2025年(nian)一季度营(ying)收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平(ping)；2025年(nian)一季度(du)归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于(yu)自2021年以来的下(xia)行(xing)周(zhou)期。化(hua)债背景下信用收(shou)缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上(shang)涨。另一方面，在配置型资金托(tuo)底的背景下，A股指数短期同样不(bu)会出现大幅(fu)下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主(zhu)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😡🩲。盈利方面🩱，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏👙😈💌、价格拖累等因素影响🥻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋🥥、光学光电子💓💟、消费电子🥭💗、运营商、软件等；2）中游制造领域🧡🩰🧡😠，部分领域景气度有所回暖😻🥑💛🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍉👛、家具👜🍊、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👛😻、农化制品🧅💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠👝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍎👡🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💖，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💋🥝👡，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍊👞🍋，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋👠💗🍏🥦、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🎒🍒🥻、计算机等。

2、长江商报记者注意到，泸州银行本次拟向不低于6名发行对象发行不低于10亿股新H股，相当于泸州银行本次H股发行前该行现有已发行股本总额约36.79%🍓👅🧅，以及该行现有已发行H股约132.78%，预计发行的价格为不低于1.85港元/股🩲。