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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍋🧄，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💕🩱，双方签署了股权划转意向性协议🩰👞，该事项可能导致公司控股股东🍋💓🍍、实际控制人发生变动🌽🤬🍏。

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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口🥬🍅🥭👞💯。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下💝👛，无差别的杀跌🥑。按港股目前的估值💟，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大👜。”

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根据行业中观景气、宏观周期🥕🍇💖💯、筹码、估值👙、换手率、政策💕👝👗👗👅、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属😠👅👞、汽车零部件、乘用车🤬💘🥒🍌🥦、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子👅💞💞、半导体、计算机设备、保险🍒、电力🎒、燃气等行业。

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1、日(ri)前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量(liang)销售，服务国内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产品加速(su)推进(jin)，适用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组(zu)件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💛💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋🍇💖🍏，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💟🥝👜💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👅🥬🍇🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入🍊，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍍；市场震荡上行😈🥕👜🧡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆👡🍋👚，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👠💌💌💘💘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍍💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄，结构上融资资金有望延续净流入🩱😻💔😈🥦。