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2、美联储与美元：美联储下半年货(huo)币政策决策思路或继续以等待与(yu)数据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动(dong)力市场(chang)软化风险。美联储(chu)货币政策或有两种(zhong)应对方式(shi)，其一为(wei)偏响应式货币(bi)政策决策思路，在确认通胀反(fan)映关税(shui)冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬升且(qie)接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二为货币(bi)政(zheng)策(ce)采取先发制人式(shi)，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指(zhi)数下半年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。