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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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2、展望(wang)后市，市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。接下来，战略(lve)上保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依(yi)然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。