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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍎，在几何光波导🩱😡💛、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局👞💘。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👚🩱，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🥑🩳🍇，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🍉🍓，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🧡、脑机接口概念验证平台👞、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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紫光(guang)國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購(gou)。迴(hui)購公司(si)股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前(qian)總股(gu)本的0.09%，最高成(cheng)交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元(yuan)/股，成交(jiao)金額(é)爲49617333.40元（不含交易(yi)費(fèi)用）。

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週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上(shang)漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)(ji)身全行業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收(shou)漲0.47%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技😻、互联网🍈💔🍎🍋、港股通消费等💖🍅🥻👙。