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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气(qi)价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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中東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前(qian)景(jing)咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原(yuan)油價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布👡。具体来看，6月18日👠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行💛、国家发展改革委🍆🍋😈、财政部🍏、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👢🌽。《意见》从支持增强消费能力👝💖、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥭💝、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👡💌👅。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👠🥝🩲，积极培育消费需求。同日👘🧅🍇，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥕💟。发展餐饮消费细分领域💔👄🤍🥒。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👘💔🥒🎒，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍇🥕，推广中华传统饮食文化🤍。地方上，6月以来，江苏省👜🍆、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🌽🥥🥕👞👛。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🍌🌽，最低成交价为63.67元/股👄🥔，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🥥🩰💟。