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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格(ge)估值(zhi)已处于历(li)史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下(xia)半年地产弱势仍在持续，基建(jian)难(nan)有明显回升空间，制造业、出口需(xu)求高位有一定的回落压(ya)力(li)，需求端整体缺乏亮(liang)点。供(gong)应(ying)端钢厂产品结构调整能(neng)力(li)较强，产量调控政(zheng)策或将(jiang)阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但(dan)整(zheng)体看目前钢厂(chang)仍有利润，钢厂生产仍将维持相对(dui)高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢(gang)多地仍存在缺规格(ge)现象，库存低位对钢价仍(reng)有一定提振。整体看目前的估值及库(ku)存对下半(ban)年钢价有一定支撑，但从供需看钢材(cai)市场矛(mao)盾依然突出，价格向(xiang)上缺乏(fa)驱动，预计下(xia)半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨的驱动能(neng)力可(ke)能会(hui)更加明显。

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