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唐(tang)晨：港股整体(ti)有望(wang)呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的💘😡🩳，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法🥭🍓🍄，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🧅。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同👢，每个人懂的东西都不同🩲💋💋🍏。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)企業(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月營(yíng)業(ye)收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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晚点：从外界看，小鹏汽车从 G9 配置混乱💘、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你的问题，哪些是体系的问题？如果一家公司发生了大问题，一定不是当时才犯错误🥑👞。

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1、从行业情况来看，上周申万一级31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机👘👄🩳、非银金融、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元👛🍎🥝、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中，房地产💕💕💗、煤炭、建筑装饰行业融资净卖出金额居前🥭🍓🥦🍎，分别为2.82亿元、2.59亿元、2.45亿元。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩰🎒🤬🥔🥾。战略上我们保持看多👚🍉🥔🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛🥔🌽💓💝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻👿👿，有望使市场震荡中枢整体上移🍊👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍊👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇👗🍉，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋🍅🥔；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💟💓、被动跟随策略💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧡。