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经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成(cheng)交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波(bo)动”原(yuan)则，通(tong)过月(yue)频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见(jian)2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的(de)超额(e)信(xin)息——量化选股系列报(bao)告之十一》）

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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌🍏👠；

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因(yin)子(zi)分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现(xian)为小市值风格(ge)；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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全球降息空间再度打开🩰🥕🩱，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥿😻，市场已开启降息交易👘🥾；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💌🍒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💖👙，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥥👝👚💘🎒。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😻💔💞💝👝。

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1、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年(nian)前此類(lèi)計(jì)劃(huà)(hua)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值(zhi)得一(yi)提的(de)昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計(ji)劃(hua)中(zhong)，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資(zi)中轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的(de)計劃將(jiang)默(mo)認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或(huo)更高比例的計劃數量的兩倍。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥻🥒🥕，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💯👅💔。横向对比👡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥒🍎💟🎒🎒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥔💟。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👛、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💝🍎💖，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥝👜🩳。