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🏮行业配置层面💯🌽🥑，相较于趋势跟随🥿💓，更优的策略是低位布局🍆🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱👢，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💕🥻、风电👿😻🍅、游戏已陆续兑现外🩳🥿👄，后续建议关注半导体💛、电池（固态电池主题）、电网设备🩰👙👝💗👜、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓🥿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩲👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💞👙💔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👚💗👜，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥦😈🍆，以及近期明显涨价的存储🍄、小金属🤍💕🍑👘。

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展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显(xian)减弱，国内政策(ce)“稳增(zeng)长(zhang)”也需要宽松的(de)货币环境(jing)，国内外降息(xi)空间打开将有利于推(tui)动A股估值(zhi)的(de)抬升。

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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当(dang)前外资(zi)对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所(suo)改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有(you)机会见到资金进一步(bu)回流。今(jin)年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在盈(ying)利支(zhi)持下仍能抵御一(yi)定程度的市场震荡。

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1、二(er)季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等(deng)多重假日**下有望延续(xu)两位数增长(zhang)。从(cong)社零表现来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域(yu)盈利有(you)望持续改善。

2、► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配(pei)中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半(ban)導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)(hui)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整(zheng)體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整(zheng)體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中(zhong)資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科(ke)技硬件與半(ban)導(dao)體，但減(jian)配消費、能源(yuan)與原材(cai)料(liao)。