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周思聪(cong)：港股短期(qi)可能呈现震荡格局，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期(qi)来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置以(yi)及外资(zi)“一站(zhan)式”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期(qi)看，前期(qi)抑(yi)制港股表现的重要因(yin)素已(yi)发生(sheng)变化，如美联储进入降息(xi)周(zhou)期(qi)、南向资金(jin)持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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不过，也有投资人士(shi)认为(wei)，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期(qi)待，因为新公司任(ren)命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自(zi)免创新药资产成功BD经(jing)验(yan)的操盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重(zhong)要职务。2017年6月(yue)19日起担任(ren)百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任(ren)赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担(dan)任美国销售和(he)市场(chang)副总裁，后担任法国分公司副(fu)总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向(xiang)全(quan)球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期(qi)货(huo)价格回落(luo)。但在期(qi)权市场的某些领域，仍有紧张(zhang)迹(ji)象，因为投资者(zhe)在(zai)为(wei)潜在的地缘政治和宏(hong)观经济动荡(dang)进行布局。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一(yi)层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)(shi)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平需(xu)要保衞(wèi)，加大國防投入昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏源最新研報(bào)重申“加(jia)大國防軍(jun)工關(guān)註度”。