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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🧡🧡🥝，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放👞💕👘🥝，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期💛🍇，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👗；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🧅💌，压制锰硅价格的上行高度👅😡🍒👡。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥑💛，需持续关注主产区的控产动向🥒🩲🥾💔。

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总结来看🍇，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥾🩰🍊🥝，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🧄👚💕。对市场和资产而言🤬🥒🍄，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🍇🍄🩳🥾🩲，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长👠🥥，因此虽然指数整体震荡💓💟，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍆，如消费电子👞🍍👘👅、计算机与传媒等大涨👄🍄👠；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🍒🥥🍄，高端制造为代表的成长板块👘👿🍈，如半导体🧅🎒👚、电子与新能源等走强🧄🍈😠。

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公司持续加(jia)强存货一体(ti)化运(yun)营，通过拉(la)式补货(huo)、快速(su)上新(xin)及小单快反支(zhi)持快速补(bu)货，FY25末存货周转天数同增3天至118天。2HFY25销售及管(guan)理费用率同降2.4ppt至42%，主要因运(yun)营提效(xiao)及良好的费用控制(zhi)，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行🎒🌽。猪肉批发价下行，生猪均价上行😻，仔猪均价与上周持平🥕😈，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🧡，全国鸡肉市场价下行🥥。玉米期货价格下行👡👠，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、自律是上市公司的应有之义，上述行为🥦，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”🤍🍄？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展👛，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”？

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