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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换😈🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄💗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍒，后续建议关注半导体🥬🍈、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍆🥿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩲、股债息差性价比进一步降低后🥦👜🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险👞🥔。胜率方向🥾，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧡、国产算力链👗🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属👄。

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本周市场各指数全面上涨🤍😠🩳👜，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💌🩰🤍👙，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💞👛，北证50指数上涨6.84%👜🧅👿🩱🍈。

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1、在突破了扭虧(kuī)阻力(li)位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對(dui)謹(jǐn)(jin)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)(ji)極(jí)樂(lè)(le)觀(guān)，甚(shen)至逐漸(jiàn)(jian)轉爲激進(jìn)。

2、特朗(lang)普上任伊始就誓言要减少美国贸易(yi)逆差，提(ti)振国内制造业，并(bing)将关税议程作为重塑全球(qiu)贸易流的(de)关键举措(cuo)。今年4月，他(ta)宣布提高关税，但由(you)于投资者担心可能引发(fa)全(quan)球经济衰退(tui)，市场陷入恐慌，他很快叫停了这一举措。