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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需(xu)下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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