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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕(rao)成长(zhang)性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新(xin)药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会(hui)。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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何(he)濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的(de)第一印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空的夢(mèng)想(xiang)傢(jiā)”，有匹配成(cheng)功創(chuàng)業(yè)者的想(xiang)象力。那昰 2014 年(nian)，何濤在廣(guǎng)汽研究院(yuan)做(zuo)新能源車(chē)(che)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)的展示車。他自己寫(xiě)代(dai)碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了(le)一箇(gè)可迻(yí)植的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職(zhi)創業。科長(zhǎng)(zhang)夏珩提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車？

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍇😈💓，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💯，人数增加至7人🥾💛；预测年内降息2次的为8人💋👜👢，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来👚🍄💘，鲍威尔提到💖🥦，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💕🥬🧅🍓，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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他(ta)没公开回应过，也(ye)不再在媒体里露面(mian)。他(ta)对这些指责不满，“创始人最大(da)的心态就是公(gong)司成(cheng)了你(ni)也成、公司(si)挂了你(ni)什么都不是，谁会(hui)去做对公(gong)司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的(de)同(tong)事(shi)说，“人们(men)大多时候认定解释就是掩饰”。

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限💞🤍，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🥑。

2、单因子表现来看，沪深300股票(piao)池中，本(ben)周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。