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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。

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类似情况在富国天(tian)盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额、交银施罗德智选星光混(hun)合型基(ji)金中基(ji)金（FOF-LOF）等产(chan)品中同样上演，相(xiang)关产品的溢价风险提示亦(yi)于近两日(ri)相继发布。

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从热点概(gai)念来看，本周(zhou)概(gai)念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税(shui)数字化指数；表现最差的5大概念依(yi)次为油气开采指(zhi)数、航运精选(xuan)指数、天然气指(zhi)数、白酒指数、银(yin)行精选指(zhi)数。

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具体而言🍏👿，比依股份在2024年年报中披露👘🍒🍏，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👡👜🍒🍄。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片💌🥥，面向轻量消费级AR眼镜🍓🍋，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🎒💘🥒💓🍇，并已启动投建100万级生产产能👗👜，应对快速增长的AR消费市场。

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1、固收+策略：如果(guo)投(tou)资者在(zai)追(zhui)求稳(wen)定的同时还想(xiang)争取(qu)更高(gao)的收益，也可以结合自身风(feng)险偏好构建一个固收+的投资组合(he)，比如80%的十(shi)年国债ETF（511260）作为(wei)资产底仓，搭配20%权益类ETF产(chan)品，定期进行平衡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上(shang)涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。