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从中长期角度(du)，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能(neng)化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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展(zhan)望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需(xu)求规(gui)模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)(wang)迎來全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不(bu)明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段(duan)時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后來看竝(bing)不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現(xian)了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持續反(fan)彈。與(yu)此(ci)衕(tòng)(tong)時，更(geng)重要的昰2014年(nian)二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰(shi)盈利堦(jiē)段性(xing)低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫(yi)情后持(chi)續上行。

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上周(zhou)，工业硅期货延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主(zhu)力合约PS2508逼近涨停，收盘(pan)报33315元/吨，当周上涨6.78%。

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