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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥦🥔👠，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥻🥻🎒🍑，关税战可能存在反复

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者(zhe)调(diao)整，调整的时(shi)间或短或长。市场需要经过(guo)充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、保险资金长(zhang)期(qi)投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主(zhu)要投向(xiang)二级市场股票，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金(jin)融监(jian)管总局批准参与长期投资(zi)试点，获批金额(e)为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是(shi)第一家对外宣布开启(qi)投资的机构。