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开源证(zheng)券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股(gu)IPO。公开资料显示，开源证券在2022年(nian)7月向证监会提交深(shen)市主(zhu)板(ban)的IPO申请并预披露招股说明书。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显😈，毕竟无法回答“多高算高”的问题👠🥻👘🍓。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况😡👛💕。我们看到包括港股新消费、创新药💞👗👡😠、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🥭👡，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点😠👞。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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從(cóng)(cong)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)(re)捲(juǎn)(juan)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行(xing)週期(qi)，基建(jian)錶(biao)現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械(xie)、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求(qiu)持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電(dian)、光伏等行業(ye)4月以來(lái)轉(zhuan)弱明顯(xiǎn)(xian)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求(qiu)預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)(chu)口仍處于高位(wei)，但(dan)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從(cong)預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺(wang)格局(ju)，成为(wei)高铜价延续的关(guan)键(jian)，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产(chan)出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚(yi)仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视(shi)，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有(you)需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地(di)缘(yuan)触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中(zhong)旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

2、记者注意(yi)到，2025年5月，金融监管总局就《银行保险机(ji)构资产管理产品信息披露管理办(ban)法（征(zheng)求意见稿）》公开征求意(yi)见。金融监管总(zong)局有关司局负责人(ren)在答记者问中指(zhi)出，资产管理业务的本质是“受人之托、代人(ren)理财”。充分保障投资者的知情权和(he)选择权，是资产(chan)管理机构履行信义义务的必然要求(qiu)。当(dang)前(qian)，资产管理信托产(chan)品、理(li)财产品、保险资管(guan)产品均无(wu)专门的信息披露监管制度，现(xian)行要求分散在不同(tong)制度中，存在标准不完全一致(zhi)等问(wen)题，亟需构建适合三类资产(chan)管理产品特点的信息披露制度，统一监管规则，强化信息披露行为监管。