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网友：从商业模式、企业文化🍏、市场价格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么🥦？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况🩱🍆💓，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单🌽。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🍉🥭🍍🥒，在AR领域👙，公司专注于底层光学技术的开发及应用👝，在几何光波导😠、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局💔。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🍇，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🍓🍇🩲，部分AR光机产品进入小批量生产阶段💋。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🧄🧄。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)(run)的脩(xiū)復(fù)也(ye)將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量(liang)的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加(jia)，短期價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺(wang)季的臨(lín)近、鋼(gang)材重迴增(zeng)産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩(xiu)復空間(jiān)；但旺(wang)季結(jié)(jie)束后鋼材再次進入減(jiǎn)(jian)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)(ye)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)(guan)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或(huo)將較(jiào)爲(wèi)有限。

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1、债(zhai)市回顾。本周债市(shi)利率先上(shang)后下，长短端(duan)走势分化。全周(zhou)伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市(shi)场持续大(da)额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总(zong)体下行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉💋🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动👄👗🍍🥦🎒。第三🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱🤬，展望7月份💓🧅👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😠🍄🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬💯💯。结合中观景气👛、盈利能力👞、筹码分布🧡、估值🍆👛🥬、交易🥿🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度👄🍌👄🥬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥿🍄🥦🥿、计算机等👗👢。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。