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2024年四季度以来，虽然港(gang)股整体表现“可圈(quan)可点”并(bing)大幅跑(pao)赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都(dou)使得投(tou)资者在这一环境中要获(huo)得超额收益不(bu)容易，但反过来，如果每一波(bo)节(jie)奏(zou)和主线都能把(ba)握准确(que)，那么收益将会明显放大。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预(yu)期和(he)悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价(jia)值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對均衡(heng)。

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“留、改、拆、补，长期、稳定、优(you)惠的资金支持让我们耐心(xin)做好绣花功夫，目前开放(fang)的更新景观已经开始聚集人气，未来我们将继续把资(zi)金用在刀刃上，让改造更新(xin)的经济(ji)效(xiao)益和社会效(xiao)益加快发挥。”梁(liang)玉荣说。

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1、TMT领域在AI创新持(chi)续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际(ji)回暖(nuan)，业绩有望改善(shan)。

2、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。