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“6月脉冲”在本周集中演绎🧅，主因是人民币的不断升值💞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👞💖🍉🩰，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👗💝👜💕🍊。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🌽👢、中🥻🌽、长期维度下，均是乐观因素占优🍏。

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美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)霍華(huá)悳(dé)·盧(lú)特尼尅(kè)上週四錶(biǎo)示，到7月份的最(zui)后(hou)期限(xian)將(jiāng)與(yǔ)主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)達(dá)成大約(yuē)“十大交易”。他説(shuō)：“我(wo)們(men)將達成十大交易，將牠(tā)們放入正確(què)的類(lèi)彆(biè)中，然后(hou)將其他國傢(jiā)排在(zai)后麵(miàn)。”

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5月LCD 出(chu)货量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货(huo)量为36.50百万个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个(ge)，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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主要(yao)观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得(de)锌锭供应上升。国内需求逐渐进入(ru)淡季，锌锭供需过(guo)剩(sheng)局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价(jia)格将(jiang)承压运行，主力(li)合约主要波(bo)动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍉🍓😈，持续改善港股流动性👚。同时💋👗🧅💝😈，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍍。

2、Meta 统治人(ren)工智能(neng)领域的(de)努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型(xing)封闭起来(lai)，而是将其作为开源软(ruan)件提供给(gei)开发者和企业自(zi)行使用。