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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥻🍊💖👞，并显著低于美国市场🥥🩰🥬。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡，预测市净率为1.2倍💝🥑，预测股息率达3.2%🥭🥥，其中🍎💝🥿🥬，银行🍈💕👛🥔、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%😡💘。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👚。中长期来看，南向资金持续流入🥔💓👚🥬，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🧡，未来A/H价差有望收窄🥕🍒🥑。此外👞🥿，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望2025年下半年🩱🍏👄💖，随着化工品供需格局改善🍆👝👜🍏，以及原油🥬、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月工业(ye)金属价格(ge)多数上涨，库存(cun)多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小(xiao)金属方面，锑价格下行，稀土价格上行(xing)。

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港股🥿。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖👗。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累👜💓，能源业走弱。

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1、紫光展(zhan)銳(ruì)曾多(duo)次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科(ke)學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中特等獎(jiang)1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😡👝🥑，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍑👜，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👜👗😡、5月分别增长20.2%💘、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🧅🍓，半导体、光学光电子💕🍍🥒、运营商🥔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。