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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下(xia)旬中(zhong)央(yang)政(zheng)治局会议与(yu)美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金(jin)属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调(diao)控政策有望宽松(song)带(dai)来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强(qiang)化对银行、保(bao)险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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