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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的(de)可(ke)能(neng)性较大。

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2、除(chu)此之外，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨(qu)勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率(lv)，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産(chan)業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)(he)心進(jìn)攻(gong)方(fang)曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述(shu)。