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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🧄🍄💯🩰🤍，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👿。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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许(xu)廷全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医(yi)药中的(de)创新药出海(hai)以及CXO订单(dan)回升等(deng)；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会(hui)。

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本次大会旨在贯彻落(luo)实党中央、国(guo)务院关于(yu)支持中小企(qi)业发展的(de)决(jue)策部(bu)署，响应工业和信息化部等(deng)17部门关于开展2025年(nian)“一起益企”中小(xiao)企业服务行动有(you)关要求，搭建高效(xiao)互动交流平台，强化**、产业、研究机构(gou)、金融机构之间协同联动，凝聚服务合(he)力，促进(jin)中小企业高质量发(fa)展(zhan)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均(jun)值同(tong)比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、具体来看👄👞🥔，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张👛，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥿🍒🎒。