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配置方面🥬👡🥾，短期金融搭台👛，成长唱戏🧅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💗，稳定币主题🥭、国防军工是弹性较高的方向💟💋💔🍏💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥦😈。高股息资产中期估值重估是趋势🤍💟，待短期市场关注度回落后👝💋，仍是配置机会🥻🍑。

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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在(zai)六月偏震(zhen)荡的概(gai)率(lv)较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市(shi)场(chang)走势维持(chi)了震(zhen)荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距(ju)不大(da)。市(shi)场6月中上旬，由(you)于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指(zhi)数(shu)的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件(jian)重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢(feng)免费日，馆外(wai)更是排(pai)起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创(chuang)办人、收(shou)藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知识。

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唐晨：从(cong)风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数(shu)。

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1、最终6月指数先跌后涨💋🩱🍆，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💯😠😠🩳🍍，WIND全A指数上涨3.8%🍉👗，科创50指数下跌3.5%💌👗。风格指数方面，科技风格表现较好🍅，科技龙头和创业板指领涨🍏🥬👗💋，科技龙头指数涨7%👿🥾🍊💗，创业板指涨6.6%🍑🩲。小盘风格相对大盘风格后来居上🧄，表现相对较好💝。消费龙头跌幅较大。

2、中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力🧡。其在亚洲🥬😈、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色🥿👝💝，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础👠👡🍋🥑，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”，支持发展中国家的气候韧性建设🥒，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任🩰🍈。