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在企业盈利改善👄💗👢、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈🩰，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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FORTIOR（01304）于2025年(nian)6月30日(ri)-7月4日招股(gu)，拟全球发售1629.95万股(gu)H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售(shou)价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股，预期H股将于(yu)2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖。

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（2）需求方面🍈👠💯💌，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖👛🍏💛，今年半导体仍处于景气周期当中👚，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🧡🩲🍄🤍，加上 AI 等概念加持以及相关消费💖🥔、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍎。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🍄，下半年全球锡消费或将边际弱化👙👠。

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在合规治理和市(shi)场挑战(zhan)并行的状态下，贵州银行面临的“考题”相对复杂。一方面，需稳住传统业务收入基本盘，并持续(xu)优化资产质量管理；另一方面，也需在人员、流程、技术等多个维度同步提升(sheng)风控管控与合规文化建(jian)设。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥻💗👘👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🥔💋，分别以25/3/20🥥、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩳🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍌👿👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝👗🩳；而另一方面👘🍏👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽，结合估值、拥挤度位置🩰💓🍆，短期风格层面继续关注科技🩰🍋🩳🍊，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿👞🤍🥕，以及近期明显涨价的存储🍌👝💋、小金属。

2、行業(yè)配寘(zhi)層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)(dong)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。