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拜登**曾要求在2024年就(jiu)该税进(jin)行贸易(yi)争端解决磋商，称其(qi)不符加拿大的(de)北美贸易协议义务(wu)。加拿大躲过了特朗普在4月份征(zheng)收(shou)的广泛关税，但面临着50%的(de)钢铝关税。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企(qi)业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌、国防军工💛👜🥝👗、有色金属（工业金属🩰🥥、贵金属、小金属）、计算机等🥥😈💛🥕。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不及預(yu)期；3）日(ri)本通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗普政筴(cè)超(chao)預期；5）中國宏觀(guān)經濟政筴(ce)不及預(yu)期

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1、当市场进入到牛市阶段II🥑，风格和行业则出现了显著的不同的特征🌽🩰🍄。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🤍。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🤍，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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