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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊💖🥦、上市公司盈利偏弱💯👘、政策基调积极😈、各类主题机会活跃💗🍓🍈🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍎。但战术层面😻🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍈🥔👢，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💗💛🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👜🍆👞🍅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👚🍓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦🍑💘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥭👢。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本🍋🍋，成本支撑进一步下移😈，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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过去今年7月(yue)政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的(de)市(shi)场表现(xian)产生至关(guan)重要的影(ying)响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得(de)关注。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自(zi)主可控(kong)等。

2、具体来看👝，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💛🥻🍇，将推动互联网巨头盈利超预期👢💘🥦🩲，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🩲🍒😠💞。