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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从(cong)行业(ye)层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部(bu)分板块经历上涨后(hou)估(gu)值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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配置方面🥭🍋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱🥻，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👘💛、规避过热风险🥥💗👙。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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美(mei)國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月(yue)9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免(mian)被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福(fu)尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道：“我(wo)也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在(zai)此(ci)之前，特朗普(pu)上週五曾(ceng)錶(biao)示，**可以對(duì)這(zhè)一(yi)期限“爲所慾(yù)(yu)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)(guo)證監(jiān)(jian)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)(yin)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律(lv)灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)(dui)公司立案。

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1、许廷(ting)全：若以海外(wai)衡量中国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有(you)上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建(jian)议(yi)：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当增配。