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国内经济维持弱稳格局👚👿👛👄，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💋。首先，根据高频数据和我们的草根调研💝🍓，预计我国出口增速在 6👄🍍🥒🌽🥾、7 月份保持韧性🥝🧄🍎🍄😈，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💘🥥。其次🥭👘，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🌽💗🩲🍇。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥒💟，“两新”资金有望进一步加码。最后💯，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💕🍏，四季度增量政策落地的概率较大🍄👝🍌🍓，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👄💛👅💟🥒。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半(ban)年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速(su)下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商品房成(cheng)交增速(su)的負(fù)(fu)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需(xu)要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步(bu)下滑的可(ke)能性。

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1、下半年原糖核心影(ying)响因素在于巴(ba)西增产(chan)预(yu)期的兑现和北半(ban)球估产的调整。巴西方面，正处于(yu)压榨(zha)高峰期， 开榨前机构对巴西中(zhong)南(nan)部入榨甘蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在(zai)4170-4330万吨之间。巴西压(ya)榨稳步推进(jin)，近期有机构预估中南(nan)部压榨量在5.9-6亿吨(dun)之间，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改(gai)善及制糖(tang)比维(wei)持高位，巴西产量预计(ji)增幅在200万吨(dun)左右，仍属于高产年。6-9月处(chu)于巴(ba)西产(chan)量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含(han)X852共线段），始于阿(a)勒泰(tai)市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾(he)木村，开通后，两地行程从6小时缩(suo)短(duan)至3小(xiao)时。