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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、我们认为(wei)，多方(fang)面积极(ji)因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资(zi)者(zhe)相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二(er)季(ji)度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。