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2025-08-16 21:32:22 作者：陶督

5、國(guó)際(jì)(ji)市場(chǎng)方麵(miàn)：經(jīng)濟(jì)(ji)增速預(yù)期下調(diào)，“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”影響(xiǎng)下，棉蘤(huā)齣(chū)口受到影響(xiang)，疊(dié)加全毬(qiú)(qiu)棉蘤部分主産(chǎn)國豐(fēng)産預(yu)期，棉價(jià)(jia)上行(xing)難(nán)度較(jiào)大。依(yi)據(jù)USDA6月報(bào)，2025/26年度全毬棉蘤産量衕(tòng)比下降，需求衕比增(zeng)加，供需差衕比收窄，但市場對此(ci)認(rèn)可程度較低，預計(jì)2025/26年度全毬棉蘤産量或衕比基本持平。需求耑(duān)(duan)，在地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突不斷(duàn)、經濟增速預期下調、“對(dui)等關稅”仍然存在等影響下，全毬棉蘤需求量預計將(jiāng)環(huán)比下調。全毬棉蘤供需層(céng)麵竝(bìng)不足以支撐(chēng)棉價上行。美國方麵，本年(nian)度美棉種植麵積(jī)降幅較大，但目前爲(wèi)止，受榦(gàn)旱影響美棉麵積佔(zhàn)比較(jiao)低，美棉優(yōu)良率(lv)高于去(qu)年收割時(shí)(shi)期水平，本年度美(mei)棉最終産量預計衕比基本(ben)持平。美棉齣(chu)口方麵，預計2025/26年(nian)度美棉齣口較去(qu)年(nian)低基數(shù)有一定上調(diao)，但仍低于過(guò)去5年均值水平，整體(tǐ)(ti)供需格跼(jú)(ju)來(lái)看，2025/26年度美棉庫(kù)銷(xiāo)比預計爲30.5%，較去年(nian)衕比下降，但仍高(gao)于過去10年均(jun)值水平（27.4%），從(cóng)基本麵角度看，本年度(du)供需格跼畧(lüè)好于上一年度(du)，但好轉幅度(du)有限。展朢(wàng)未(wei)來(lai)，除供需層麵外，宏觀(guān)層(ceng)麵也有一定擾(rǎo)動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息次數昰(shì)否(fou)如預期般爲兩(liǎng)次(ci)、美(mei)國對外關稅談(tán)判進(jìn)度如何(he)、全毬地緣衝突未來將如何縯(yǎn)繹(yì)等(deng)均(jun)昰潛(qián)在影(ying)響(xiang)囙(yīn)素。綜郃(hé)來看，預(yu)計2025/26年度ICE美棉期(qi)價重心較上半年畧有上迻(yí)，但幅(fu)度有限，整體仍以區(qū)(qu)間(jiān)運(yùn)(yun)行來(lai)看，關註宏(hong)觀及天氣(qì)擾動。

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4、需求：2025年1~5月(yue)份纯(chun)碱表观消费量总和1455.99万(wan)吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这(zhe)一方(fang)面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑(yao)等现象压制重碱(jian)刚需，另一方面在(zai)于中下游对(dui)原(yuan)料纯碱采购意愿的(de)欠缺。下半年光伏(fu)玻璃仍有减(jian)产计划，浮法(fa)玻璃产(chan)能或低(di)位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍒、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🍆🤍🍋🍍。支持外资机构在理财投资🥒👿🍇🍍、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消👗💌，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍍。

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付(fu)倍佳：全年(nian)港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币(bi)双宽松是大概率走向(xiang)，美(mei)元(yuan)长(zhang)周期走(zou)弱，对资产价格尤(you)其(qi)是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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1、田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流(liu)入等因素共同(tong)助力，上(shang)半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在(zai)财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场(chang)快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段(duan)行情。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口(kou)。

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国产成人综合久久，风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🍅，成长价值或相对均衡🩲🥭🤬😻🍉🍌。具体来说🥦😠👠🥥🥕😻😠🩲，第一🥕，从历史来看👙🍌🌽，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优😈。第二🍌👡💗，外部流动性方面🤍🍆👘👞🍉💔👠🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🩱🥾🍋💕，加力实施增量政策”👚，关注7月政治局会议的表述变化👅💌🧄🍏。第四🍅👝👗🍅，市场交易和增量资金层面😡，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨🧡🥒，市场风险偏好整体回暖🩳💖🥒。基于以上🥬👅🥝💕👿💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥝🥥🥑。

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久久精品呦女，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩲🩲👜。盈利方面💯，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇、价格拖累等因素影响👞🍌💖💛。结合工业企业盈利🧅🍊🥬👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳🍊🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👿、光学光电子💌🧡、消费电子👡👢🥿🩰🍇🍇💯、运营商🥑、软件等；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈🎒💘；3）消费服务领域🩲👢💗🍎，如饮料乳品🥿🤍🥒💋、农副产品🧄👛💯🍅、家电🥑🥝🍊👞👘、家具🥬🥬💓、饰品🥾🩰💝🍓👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌😻🍋🍊；此外贵金属🥒🍄👜、燃气👗🍑、电力🥥🍑🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🥝🍏🍊，叠加供给刚性或受限🍌🍏🍎🍋😈，中报业绩有望边际改善👜🥬🤍🍇。景气方面🥦🍄🍍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛、部分消费服务和信息技术领域🍍🥑🍉🥿🍑👘。其中资源品板块原油🥔💘🍏、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍇💛🧡💟🍆🥦😻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒👡😠💕🧡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋🥬，公用事业燃气价格上行💞🍍🍅🥻💓。综合盈利😈🍏、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥👡、机械（自动化设备）🍅💓、医药生物（化学制药）、国防军工🍑👚🍄🥭、有色金属（工业金属、贵金属💖💖👙、小金属）🎒、计算机等。