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行业层面💛，展望7月份🍑💞😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦😠💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧅🍑👠、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🧅🥦，如汽车🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛🥔🍈，受益于扩消费政策提振💋💝、电商平台大促💕💔👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🧄、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属、燃气🥻👅、电力🍓💔💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒🍑🥒。

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結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)(wei)主，淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創(chuang)闆ETF，中證500及上證(zheng)50ETF小幅淨申(shen)購(gòu)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍍🥝👡，汇率成为了决定大势的主变量🤍💘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍎。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👞🥥🥥，均是乐观因素占优。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称😠😡🥾，利率需要维持在高于过去十年的水平🥒👡🧅。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

2、（三(san)）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个(ge)人身份证(zheng)件，上午8时起位(wei)中环1号码头(tou)（中西区(qu)民辉街32号）接受安检，后搭乘(cheng)驻香港部(bu)队统(tong)一安排的(de)接驳船前往西面2号(hao)锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码(ma)头(tou)的接驳(bo)船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。