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2025-08-15 10:47:01 作者:My night than during the day,

中美双方进一步确认了框架细节👘,双方取消了部分限制,但美对我加征关税仍有30%,抢出口退潮后,出口预计将震荡回落👅🩳👡👡。5月社零同比大幅增长6.4%💋💝,但我们判断未来或难以延续,下半年消费预计也再度放缓💕,详见《消费缘何强势👚👝?兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍍。

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4😠、海关总署发布公告👠👘,在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🎒🩱,日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🥦🩲,根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则💟💘🩱,为维护消费者合法权益,中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。

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4、总结:供需层(ceng)面驱动(dong)有限(xian),成本支撑预期增强。综上所(suo)述,我们认为下半年硅铁供应(ying)难有明显减量,需求端变数仍然较(jiao)大,关注相关政策,目前看供需(xu)层面预期驱动有限。成本(ben)端的支撑或增强,煤焦价格自低位持续回升,焦煤期价月涨幅近20%,电(dian)力成本有上调预期,硅铁最主要(yao)生产(chan)成(cheng)本就(jiu)是电力,成本支撑预期增(zeng)强。综合来看,上半年硅铁期价已经创下近年来新低(di),下半(ban)年成本支撑或(huo)增强,预计硅铁期价重心较上半年有一定上调,但供需层(ceng)面(mian)无共(gong)振驱动(dong),空间或相对有限。

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