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后(hou)续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲(chong)式(shi)波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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2、6月偏股类公募基(ji)金发行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票(piao)型公募基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿(yi)份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月(yue)新成立份额后，估算5月(yue)偏股类(lei)老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应(ying)净(jing)流(liu)出203亿元。