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尽管中美经(jing)济周期处在不(bu)同的位置，但关税冲击(ji)带来的不确(que)定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步(bu)。我们预计三季度前半段，国内外经济仍(reng)有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和(he) 美国经(jing)济压力在三季度(du)后期逐渐明显(xian)，四季度(du)国内有望出现更(geng)多增量政策落地， 以及海外美联(lian)储降息概率(lv)上升。

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二级市场(chang)上，自(zi)今年4月以来(lai)，公司(si)股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市(shi)值(zhi)近175亿元。

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1、1、行情回(hui)顾：上半年国债收益率整体呈现冲(chong)高回落态势，一季度债市迎来明显(xian)回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策(ce)“适度宽松”的预期修正，降息预期(qi)下降；二是(shi)货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是(shi)1-2月份经济基本面数据整体好于预(yu)期(qi)，经济开局平稳。3月下半(ban)月起资金(jin)面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速(su)下跌(die)，随即转(zhuan)为横盘震(zhen)荡。5月降准降息落地(di)、中美贸(mao)易谈判超(chao)预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵(he)护下资金面整体宽(kuan)松(song)，国债收益率小幅下行。行情(qing)方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国(guo)债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分别收于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的目的，一季度资金面(mian)整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收(shou)益率快(kuai)速上行，长(zhang)短端利差持续收窄。二季度以来(lai)，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差(cha)维(wei)持低位，收益率(lv)曲线(xian)整体维持(chi)平坦化(hua)特征。

2、而(er)在今年(nian)的辛特拉(la)年(nian)度论(lun)坛上，从与(yu)特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济(ji)连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。