黑色午夜

本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公(gong)司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公(gong)司累计被调研166次，北证上(shang)市公司(si)累计被调(diao)研12次。

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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比喻成“一種清掃(sǎo)(sao)整理”，強(qiáng)調(diào)(diao)“我們(men)每天都要刷(shua)牙洗臉(liǎn)，打掃(sao)衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服(fu)，黨的建設(shè)也(ye)要做(zuo)這(zhè)些事情(qing)”。

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沙姆哈尼还强调👿，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🌽，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的💌🍎🍎😈，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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“我可以告(gao)訴(sù)妳(nǐ)，無(wú)論(lùn)誰(shuí)(shui)噹(dāng)紐(niǔ)約(yuē)市長(zhǎng)，都必鬚(xū)槼(guī)槼矩矩，否(fou)則(zé)(ze)聯(lián)邦**會(huì)在財(cái)政(zheng)上對(duì)他們(men)採(cǎi)取非(fei)常強(qiáng)硬的手段。” 特朗普對巴蔕(dì)(di)儸(luó)莫説(shuō)。

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1、總體(tǐ)來(lái)看(kan)，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主(zhu)，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套(tao)資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有(you)限。

2、风(feng)格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。