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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产👢，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍆💛，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥿🥬💌。国内需求逐渐进入淡季👄，锌锭供需过剩局面将逐步体现🥥🍍，锌价表现将会承压💟🌽。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨👘🍌💖。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝🩱，后续有望迎来全面牛市💖。但战术层面🩱👄💝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😻🎒🥝👢，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒💗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😻💗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥕😻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛💔💝👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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回望历史的跨(kua)越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站(zhan)起来、富起来、强起来(lai)，开辟从(cong)“落后时代”到“赶上时代”再到“引(yin)领(ling)时代(dai)”的壮阔征程。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥👿🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰🍍👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌🤍🥾🥭。

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1、“我们这一代***人一定要承前启后、继往开来🍊，把我们的党建设好🥿，团结全体中华儿女把我们国家建设好，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进👜。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🍈🥑，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村🧡，开通后🍄🎒👜🥝，两地行程从6小时缩短至3小时🥦🥕🥦。