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结合细分领域中观指标来看🍊，受益于行业供需改善😡，面板价格小幅回暖🥿🍆，光学光电子业绩有望持续🥭🍍💛🎒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💖👜👗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👛，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥭💔🍇，预计智能手机出货量边际回暖👝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥦，信创与国产替代加速🥒😡💋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👘，叠加低基数效应🌽🧅🍒🥭，二季度盈利或超预期🥑💗👄。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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恐袭发生一个月后👡👠🍏🤬👄，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

2、肖恩·帕内尔称：“主流媒(mei)体正在对美国及其杰出的(de)军队进行武器化的(de)抹黑(hei)，假新闻故意使用不完整、断章取义且彻头彻(che)尾虚假的情报评(ping)估，似乎是在(zai)听从(cong)伊朗宣传机器的命令。这并非新闻报道，而是政治行动。”